Importe a sua base de dados cadastrais dos doadores através do menu doadores
No menu Relacionamento no painel em CRM Doador, ao lado dos botões: filtro e coluna, clicando nos três pontos, é possível baixar o nosso modelo padrão para ser preenchidos, observando os campos obrigatórios como: Nome e sobrenome, tipo de documento se é CPF ou CNPJ, e-mail, endereço com cep e telefone, existem dados opcionais que podem ser preenchidos. Ao terminar de preencher é só importar a planilha clicando em importar doadores e poderá acompanhar por esse menu a importação completa de dados.Qual a importância dessa importação: A importação de dados cadastrais de doadores consiste no processo de transferência de informações essenciais sobre os doadores de uma fonte para a plataforma. Isso envolve a coleta de dados relevantes através de um modelo padrão Esse procedimento é vital para manter registros precisos e atualizados, permitindo uma gestão eficaz do relacionamento com os doadores e a personalização das interações para melhor atender às necessidades da organização.
Importante: Essa importação refere-se apenas ao cadastro de doadores, não é a mesma coisa de importar assinatura de cobrança, para essa segunda modalidade, a importação em lote ocorre apenas nas modalidades de pagamento via piz ou boleto e precisamos além dessa planilha de cadastro preenchida, mas dados como: forma de pagamento, data de cobrança, data de vencimento e valor. Para a importação de dados de assinatura é importante entrar em contato com o nosos time através do menu ajuda> solicitar ajuda para alinhar prazos e expectativas.
