No menu lateral, no menu Gestão a aba Transações é onde pode ser visualizado os principais dados referente a todas as doações. Esse menu serve para acompanhar em tempo real as doações e para que sejam feitas consultas referente a doações específicas.
As análises devem ser feitas através do relatórios transacional, pois, nele constam todos os dados e facilmente podem ser gerenciáveis através de uma planilha. O arquivo referente ao relatório pode ser obtido clicando no botão Exportar csv ou Exportar excel. Os relatórios são gerados a partir da aplicação de filtros avançados, considerando um determinado período e outras especificações. Após serem selecionados os filtros, basta clicar no botão de exportação para que os dados sejam baixados.
No Menu Análise, você encontrará todos os relatórios solicitados previamente no menu transações. Além disso, terá a opção de exportar os relatórios para baixar. Sempre que precisar, você poderá revisar e baixar novamente todos os relatórios que foram solicitados anteriormente. Essa funcionalidade está disponível para facilitar o seu acesso às informações necessárias de forma prática e organizada.
Para aplicar Filtros avançados, basta clicar no botão azul que fica ao lado direito da barra de busca, e em seguida é necessário selecionar os campos: Período de doações, Tipo de doação, Moeda, Status, Forma de Pagamento, Campanha, Embaixadores e Origem.
Também é possível Configurar as Colunas que aparecem na busca, clicando no ícone ao lado do botão azul, e depois é preciso marcar ou desmarcar as opções: Doador, Status, Forma, Tipo de doação, Campanha, Valor Líquido, Valor Bruto, Tag, Data de registro, Tipo de Captação, Tag cupom, Cupom, Dessconto Cupom, Leilão, Rifa, Evento, Campanha de Embaixador, Data de vencimento, Data de pagamento, UTM Source e Mala Direta.
Como é possível observar existe uma configuração padrão para as colunas, que são as mais utilizadas para fazer acompanhamentos e consultas. Cada coluna é autoexplicativa, com exceção da Status que exige uma explicação detalhada, a seguir:
- Pago - Sempre que uma doação for finalizada com sucesso.
- Pendente - Quando é necessário esperar o pagamento do Boleto ou PIX, em casos mais raros se ocorrem análises do sistema bancário de antifraude, e também é comum aparecer esse status, em doações via PayPal ou PicPay, quando o doador desiste no meio do processo de doação. Nesses casos embora o status apareça como Pendente, a doação deve ser considerada como não finalizada.
- Falha de Pagamento - Sempre que um cobrança é feita e o pagamento não é concluído. Em detalhes da transação é possível identificar o motivo da falha de pagamento.
- Cancelado - Ocorre quando uma doação não for paga, não for finalizada, ou se surgir algum impeditivo. É possível identificar o que ocorreu, clicando em Ação (•••), Detalhes e em Motivo aparece o descritivo, conforme retorno enviado pelos meios de pagamento. Pode acontecer de aparecer algo inconclusivo ou de não aparecer nada. Quando isso ocorre, é recomendável verificar se o doador concluiu a doação de outra forma, e se necessário até mesmo fazer contato direto para entender o que ocorreu.
- Não Pago - Tem o mesmo significado da "Falha de Pagamento", sendo apenas uma nomenclatura diferente.
- Reembolsado - Quando o pagamento é estornado ou se o dinheiro é devolvido ao doador.
Em Forma de pagamento tem como identificar as diferentes opções as quais o doador poderá escolher: Apple Pay ou Google Pay, Boleto, Cartão de Crédito, PayPal, PicPay e Pix. É importante observar que apenas o Apple Pay e o PicPay não possuem a opção de doação recorrente. Em todas as outras é possível ser criada assinatura para que cobranças seja feita de forma recorrente.