Saiba como utilizar o CRM do doador no menu Relacionamento

Ao acessar o menu Relacionamento no painel, você terá acesso a diversos recursos, como o CRM do doador.

Neste menu, é possível utilizar filtros avançados para buscar por tipo de doação, selecionar mais itens em colunas e baixar nosso modelo para importar doadores no cadastro.

Ao visualizar cada doador, à direita da tela, você encontrará duas opções: histórico de doações e Perfil.

No histórico de doações, é possível analisar as doações realizadas pelo doador, incluindo data, forma de pagamento, tipo de doação, tipo de captação e status. Essas informações permitem uma análise estratégica para orientar suas ações com o doador, sem possibilidade de edições nesta etapa.

No menu Perfil, que está totalmente atualizado, você pode visualizar as doações de cada doador por atividade e perfil, fornecendo dados relevantes. Na seção de ações, é possível adicionar transações manuais e registrar novas atividades realizadas com o doador, como contatos por e-mail ou telefone, com data e observações. Este registro permite manter um histórico de interações com o doador para embasar suas análises.

O novo menu perfil exibe de forma clara em um dashboard os dados de valor total doado e a frequência do doador, informações essenciais para fortalecer o relacionamento e criar estratégias personalizadas. Além disso, é possível editar informações pessoais, contatos, endereço e redes sociais, clicando no lápis para acessar os campos de alteração.