Aprenda a pesquisar o histórico de doações

No menu lateral Relacionamento e em seguida CRM do doador, escolhendo o doador, nos três pontinhos a direita, clicando em histórico de doações, é possível visualizar dados como: Status, Forma de pagamento, Tipo,Valor bruto, Data de registo e Tipo de captação

É possível nesse menu adicionar manualmente uma transação de um doador feita fora da plataforma. Clicando no botão "adicionar transação" abrirá uma caixa em que é possível preencher os dados como: Nome e sobrenome do doador,E-mail, CPF, Telefone, Cidade, Tag para facilitar a busca por ele e Valor e para salvar, só clicar em "criar transação."

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Existem várias estratégias válidas ao consultar o histórico de doações, selecionamos três em especial para ajudar ainda mais nos resultados.

1 - Aumento da fidelidade do doador: O histórico de doações ajuda as organizações a identificar doadores que estão mais propensos a continuar doando. Isso pode ser feito analisando fatores como a frequência e o valor das doações anteriores, bem como o nível de envolvimento do doador com a organização, e uma das estratégias indicadas é enviar e-mail de acompanhamento personalizao para doadores com base em seu histórico, incentivando-os a continuar doando.
2 -Melhoria na eficiência de captação de recursos: Ao se basear no histórico de doação a organização poderá segmentar campanhas de marketing para doadores potenciais que estão mais receptivos a elas.

3 - Melhora na experiência do doador: Através do histórico de doação, a organizaçõ pode personalizar a experiência do doado fornecendo recomendações de causas que o doador pode estar interessado em apoiar baseado no seu histórico. Destacando causas ou organizações que são relevantes para seus intereresses.

Nesse menu após aplicar filtros e colunas, é possível exportar relatório em csv ou xslx.

Aprenda a pesquisar o histórico de doações

Novidade na plataforma - com o histórico de doações é possível personalizar a experiência do doador criando experiências personalizadas e eficazes.